Igényfelmérő kérdőív

Milyen céljaid, vágyaid vannak?

Az alábbi igényfelmérő kérdőív tartalmazza azokat a témákat, amik minden ember/család életében előbb-utóbb fontosak és aktuálisak, valamint amikben segíteni tudunk a munkánk által. Itt lehetőséged lesz jelezni számunka, hogy melyek azok a témakörök, amik felkeltették az érdeklődésed és további információkat szeretnél kapni róluk e-mailben/telefonon keresztül vagy felhasználva díjmentes tanácsadásunkat.

A díjmentes tanácsadásunk keretien beülül arra is lehetőséget biztosítunk, hogy a már meglévő pénzügyi termékeiden is tudj spórolni, azok átnézésével/optimalizálásával. (Pl.: cégünk nagyságrendje által 10-ből 8 meglévő lakásbiztosításon átlagosan 30-40%-ot tudunk spórolni)

(* : kiemelten fontos téma)

Pénzügyi védelem

Mennyire fontos az a számodra, hogy a munkabíró-képességedtől függetlenül meg tudd valósítani a vágyaidat, céljaidat? Máshogy fogalmazva: Mennyire tartod fontosnak a saját/családod anyagi biztonságát?

Egészség védelem

Szimpatikus lenne egy gyors anyagi segítség, ha ne adj Isten a munkabíró-képességedbe valami negatív változás következne be? (pl.: kisebb-nagyobb baleset/betegség esetén) Mennyire tartod fontosnak, hogy egy magasabb színvonalú egészségügyi ellátásban tudj részesülni?

Vagyon védelem

Mennyire fontos a számodra a meglévő vagyonod (lakás, autó, ingóságok) védelme? Érdekel-e a meglévő vagyonbiztosításaid összehangolása ár-érték arányában? (Azaz ugyanannyi díjért a lehető legnagyobb védelmet kaphasd, vagy ugyanazért a szolgáltatásért a legkevesebbet fizesd!)

Otthonteremtés

Szerepel a terveid között saját lakás vagy ház vásárlás, -építés, -felújítás vagy bármely lakással kapcsolatos beruházás? Igen esetén mennyire lenne szimpatikus, ha állami támogatások kihasználásával tudnád ezt a célodat megvalósítani?

Gyermekeink jövője*

Mennyire tartod fontosnak gyermekeid aktív támogatását? (Pl.: továbbtanulás, lakás, életkezdet)

Gondtalan nyugdíjas évek*

Számítasz-e a jövőben komoly állami nyugdíjra? Mennyire fontos számodra, hogy nyugdíjas korodban is fenn tudd tartani azt az életszínvonalat, amit aktív korodban elértél? Szimpatikus lenne-e, egy államtól független privát nyugdíjtőke felépítése? (Évi 20%, max. 130.000 Ft adójóváírás kihasználásával)

Vagyonfelépítés

Mennyire tartod fontosnak a rendelkezésre álló tőkéd optimális befektetését? Azaz pénzbefektetéseid optimalizálását, hogy a banki kamatok feletti hozamokat érhess el részben vagy egészben kamatadómentesen és biztonságosan?

Adókedvezmények, állami támogatások kihasználása*

Mennyire tartod fontosnak, hogy éves szinten kihasználj akár 280.000 Ft adó-visszatérítést és 72.000 Ft állami támogatást?